Um brasileiro loiro bem pauzudo fodendo uma garota novinha bem gostosa, a garota chupa o pau grande e preto primeiro, a travesti da ate umas lambidas na buceta da mulher, ai a mulher fica de quatro e o negro mete a rola na buceta dela e da umas bombadas fortes, na próxima cena o negro volta comendo uma loira bem bonitinha, o negão deu uma gozada bem gostosa na boca da loirinha, depois ele transa com um cara, chupa o cuzinho dele e enraba ele, o filme continua com mais cenas desse travesti pauzudo bem gostoso.